Dirigida por el director francés René Laloux y coproducida en Francia y Checoslovaquia, este largometraje de ciencia ficción cuenta la historia de la extraña convivencia entre dos razas aparentemente distintas: los Draags, una raza gigante y extraterrestre muy evolucionada; y los Oms; una raza humana físicamente inferior y que cumplen el papel de ser las mascotas de compañía y el entretenimiento de los Draags. Durante la trama se plantea la posibilidad de exterminar a la minúscula raza ya que los Draags descubren que los Oms han aprendido mucho sobre ellos y temen por su preservación. Este conocimiento llega gracias a uno de los personajes principales: Terr, quien escapa de su dueña para emprender un viaje hacia la libertad.